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工商時報【方歆婷╱台北報導】時序步入下半年，隨貿易戰情勢緩和、美聯準會（Fed）降息在望，投資氛圍好轉，國內又有台商回流潮、史上最多的股息發放，配合總統大選前的政策偏多加持，股市資金派對蓄勢待發。法人認為，近期在轉單效應下，5G族群儼然成盤面主流，而傳產、內需族群則可搭配布局，作為面對國際局勢變數的防禦股。統一投顧表示，貿易戰緩和之際，台積電為第三季電子業旺季行情背書，可望帶動台股多方走勢，加上Fed可望於本周利率決策會議決定降息，資金行情帶動指數續揚，選股方向以5G、華為供應鏈、鏡頭、PA（砷化鎵）、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，中美貿易戰「邊談邊打」將成常態，因此即使談判重啟，「變中不變」的轉單效益受惠概念族群，仍具有中長期投資題材。無論中美貿易最後是合是分，中國品牌以亞洲供應鏈取代美系供應鏈已成趨勢；其中，5G布建在基地台及手機進展，超乎市場預期，帶動整體供應鏈訂單的提升。群益長安基金經理人王耀龍表示，產業方面相對看好5G、資料中心、server等成長前景較佳之類股表現，投資布局上則可朝具備產業與營運成長趨勢、殖利率優勢、營收獲利正成長等方向。至於傳產、內需方面，則因台商回流及總統大選受到關注；經濟部陸續受理台商回台申請案，已有近百家台商通過審查，投資金額逼近5,000億元新台幣。回流台商亟需廠房、商辦等，加上國內企業也有擴廠或換新商辦的需求，在供給有限下，價格水漲船高；包括資產、營建、觀光、旅遊等可留意。而在明年總統大選的催化下，相關概念股也浮出檯面，除了台商回流股外，擁「5＋2產業」題材則包括風電、國艦國造，以及生技產業等。
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